Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e verilen yetkiyle gerçekleştirilen ihraç, aynı gün sonuçlanarak toplam 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.
Tahvile Yoğun Yatırımcı Talebi
Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 2032 vadeli tahvil ihracına 200’den fazla yatırımcı ilgi gösterdi. Gelen talep, ihraç tutarının neredeyse 3 katına ulaştı. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin dış borçlanma araçlarına olan güvenini ortaya koydu.
Tahvilin Detayları
- Vade: 12 Şubat 2032
- Kupon Oranı: %7,125
- Getiri Oranı: %7,2
- Fon Girişi: 12 Şubat 2025 tarihinde Bakanlık hesaplarına aktarılacak.
Son 7 Yılın En Düşük Risk Primi
Bu tahvil ihracı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvilleri üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkıyla dikkat çekti. Bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son 7 yılda uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkı olarak kaydedildi.
Yatırımcı Dağılımı
Tahvil ihracında sağlanan 2,5 milyar dolarlık tutarın dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- %40 Birleşik Krallık
- %34 Amerika Birleşik Devletleri
- %12 Diğer Avrupa ülkeleri
- %8 Türkiye
- %6 Diğer ülkeler
2025 Yılı Dış Finansman Programına Katkı
Bu başarılı tahvil ihracıyla birlikte Türkiye, 2025 yılı uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlamış oldu. Bu gelişme, ülkenin dış finansman ihtiyacını karşılama yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
