Garanti BBVA, yeni bir işlemle sermaye benzeri tahvil ihracı toplamını 2,45 milyar dolara yükseltti. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarında 700 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Bu işlemle birlikte son iki yılda gerçekleştirilen dört işlemle toplamda 2,45 milyar dolarlık Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaşıldı.
Garanti BBVA, Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna geldi. Son iki yılda başarıyla tamamlanan üç Tier 2 işlemin ardından 15 Ekim’de tamamlanan 700 milyon dolarlık ihraca karşılık 1,8 milyar dolarlık güçlü talep geldi. Bu durum, bankanın sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etti.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625 olarak belirlendi. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yapılan işlemlerin sermaye planlamasının ve uzun vadeli büyüme stratejisinin somut bir sonucu olduğunu belirtti. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan işlemlerin, etkin sermaye planlamalarının ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Akten, bankanın sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
